یک پسر اتریشی از طبقه کارگر با حمایت پرشور مادرش و در ابتدا با کمی تردید از سوی پدرش، به گروه همسرایان پسران وین می‌پیوندد و در آنجا استعداد فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهد.

در سال ۱۹۴۳، در حالی که متفقین در حال بمباران برلین هستند و گشتاپو پایتخت را از یهودیان پاکسازی می‌کند، یک رابطه عاشقانه خطرناک میان دو زن شکل می‌گیرد؛ یکی از آن‌ها یک یهودی عضو گروه زیرزمینی است و دیگری نمونه‌ای از یک مادر ایده‌آل نازی.